Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.

Москва нулевых. Сумасшедший мегаполис, учащенный ритм которого превышает человеческие возможности. Современная Москва меньше всего похожа на сказочное пространство. Но это не мешает ее жителям надеяться на случай, который может перевернуть их жизнь. Впрочем, не всякий современный человек готов

В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.