События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей.

Парень-проститутка ждет клиента в гостинице, представляя себе предстоящую встречу то как бы происшедшую в гареме султана, то в природной стихии под грозу и молнии, когда сама природа участвует в оргии, то на сцене Колизея во время корриды, то в грязном привокзальном туалете, то в ванне, полной