Cюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых событий, соединены воедино главным героем — грустным клоуном и поэтом, не вписывающийся в окружающую действительность. Своеобразный коллаж из 14 мининовелл - кинозарисовок, сценок или интермедий, раскрывает хрупкий внутренний мир героя, романтика и

Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.

В Румынской мифологии Инкуб - это красивый демон, который сбивает с толку умы и чувства молодых девушек, заставляя их жаждать любви. В 2012-м году последний из Инкубов, Занони, осел в старом особняке и принял вид таинственного персонажа...

Шагая по улице, мужчина вдруг видит балерину, танцующую на крыше небоскрёба. Мгновенно влюбившись, мужчина начинает карабкаться по отвесной стене вверх. Он ещё не знает, что балерина - это механическая брошь, застёжка на шейном платке великанши, таким образом подманивающей очередную жертву,