Герой фильма, начитанный ученик начальной школы, убегает из дома и вместе с лучшим другом отправляется в путешествие в далекую провинцию. Он встречает разных интересных людей и постепенно открывает - чтобы понимать мир, книжных знаний недостаточно.

Как герои фильма поняли: что с другом ничего не страшно.

Симон - начинающий писатель, зарабатывающий составлением кроссвордов для газет. Однажды кто-то оставляет ему сообщение на автоответчик: в ближайшем кроссворде должно содержаться слово “враг”. Так начинается серия кошмарных событий, в результате которых Симон начинает сомневаться в себе, в своем

1939 год. Две девушки по вызову оказываются втянутыми в шпионаж с молодым Джоном Ф. Кеннеди, посетившим Эстонию по дипломатическим делам.

Местом встречи двух братьев, не видевшихся шестнадцать лет, становится старый дом покойного отца. А причиной встречи — продажа отцовской мебели. Преуспевающий врач и небогатый полицейский ведут диалог, в котором раскрываются разные жизненные позиции героев.