Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора. Они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Пётр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом.

Умирая, отец разделяет своё имущество между двумя старшими сыновьями, оставив младшему только кота, разум и смекалка которого помогают юноше заполучить титул, замок и принцессу.

Во второй части фильма «Могучие утята» становятся птицами большого полета. Теперь бывшие неудачники - национальная сборная, которая отправляется на Игры доброй Воли в Лос - Анджелес. Гордон Бомбей приглашен тренером в новую команду, где он снова встречает своих старых друзей. Вместе они прошли