Япония, эпоха Кёхо. Красивая и популярная юдзё Усугумо обладает твёрдым характером. После знакомства с вором Кикуносукэ она решает организовать воровскую группу, а вскоре на горизонте появляется таинственный незнакомец, у которого свои счёты с Усугумо.

В поисках ковра-самолёта Вовка перемещается в Тридевятое царство, где полным ходом идёт подготовка к Новому Году. Вовка ссорится с Морозко и отменяет зиму, но Царь грозит суровым наказанием. Теперь Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник.