Странник, пытается выбраться из леса, в котором только что очнулся. Он выходит на поляну, где встречает Бродягу - странного человека, сидящего у костра, говорящего загадками, и настойчиво пытающегося выяснить у Странника, что же он ищет. Внезапно у костра появляются ещё двое: Священник и Цыган, не

Молодой актер Саша тщетно пытается строить карьеру. Его агент стремительно теряет веру в своего подопечного, но все-таки дает Саше последний шанс. Потерпев очередное фиаско, юноша разочаровывается и в себе, и в профессии, но случайная встреча изменит все.