Фильм снят по мотивам стихов и сказок Джанни Родари.

Фильм о разработчике из Санкт-Петербурга Фёдоре Беломоеве - он создает устройства, позволяющие слепоглухим беспрепятственно общаться со зрячеслышащими людьми. Только в результате ряда практических испытаний станет известна судьба новейшей разработки его команды.

Идёт 352-й день с начала инопланетного вторжения. Пришельцы ищут генетический ключ, который есть только в генах детей и который исчезает по мере взросления. Главная героиня ведёт ожесточённую войну с инопланетянами после того, как из-за них она лишилась дочери.