После того как подозреваемый в торговле наркотиками, оставив одежду, исчез с места происшествия, полиция допрашивает его девушку. Следствие заходит в тупик и никак не может объяснить таинственное исчезновение. Тут появляется учёный, утверждающий, что испытания водородной бомбы вызвали мутацию и

Комиссар Гвидо Брунетти занимается расследованиями преступлений в своем родном городе Венеции. Обаятельному, мягкому и при этом настойчивому следователю предстоит заниматься загадочными убийствами, делами, замешанных на коррупции и наркобизнесе.

Митико Оситани из префектуры Сига найдена задушенной в квартире в Токио. Владелец квартиры Мицуо Косикава пропал без вести. Детективы, работающие над делом, в том числе Юхэй Мацусима, двоюродный брат детектива Кёитиро Каги, находятся в тупике. Они не могут установить никакой связи между Митико