Три сюжета: «Карандаш заболел», «Дай купиподария» и «Шарики».

Старшеклассник Такао Касуга, интроверт и книжный червь, живет в небольшом городе, окружённом горами. Осознание своей ущербности и безответную любовь к однокласснице Нанако Саэки парень заглушает, глотая книжки, усиленно штудируя бодлеровские «Цветы зла». Увы, бурление гормонов и мелькание разных

Мультфильм для малышей о медвежонке, попавшем в город...

Белый медвежонок по имени Ларс, живет на северном полюсе среди бесконечного льда и снегов. Полярный закон гласит: каждый держится своей стаи и общается только с сородичами. Но вот Ларс встречает компанейского весельчака Робби, с которым можно прекрасно провести время. Есть лишь одна проблема: Робби

Экранизация украинских колыбельных песен, в которых поется о материнской любви, о счастье детства, о мире на земле.

Коута Оямада приехал из деревни учиться в старшей школе и внезапно стал объектом страстных домогательств старшеклассницы. Очаровательная полногрудая Тидзура Минамото выбрала Коуту-куна и не стесняется в выражении своих чувств. Коута и так не слишком предприимчив и дерзок, а пламенные авансы Тидзуры

Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.