Элли и ее дядя пересекают заколдованную пустыню на корабле.

В фильме последовательно соединены вместе короткометражные ленты Владислава Старевича «Маленькая уличная певица» (1924), «Маленький парад» (1928) и «Волшебные часы» (1928).

Своеобразное поэтическое произведение мультипликационного искусства, цель которого познакомить с творчеством Пушкина.

Будущее. В наш мир извне приходят страшные монстроподобные существа не щадящие людей, которых прозвали Драконами. Началась война. Прошли года и люди смогли взять угрозу под контроль с помощью феномена вызванного этими самыми драконами. В след за ними в наш мир проникла и их магия и начали рождаться

Старый Ахмед со своим внуком Ахмедом и собакой Гав-Гав отправляется на базар, имея всего четыре монеты. Но сборщик налогов и жадные богатеи отбирают монеты у старика. Желая отомстить им, Ахмед выдаёт себя за волшебника и грозит превратить богатеев в ослов...