Конец Гражданской войны в Испании. Франкисты празднуют победу, а проигравшие пытаются скрыться опасаясь репрессий. Мануэль Кортес, бывший при республиканцах мэром небольшого города Михас, не успевает покинуть страну. Посоветовавшись с женой он решает переждать опасное время в погребе своего дома.

По мотивам эпизода из романа Виктора Гюго «Отверженные».

Старшеклассник Кей Кусанаги во время ночных размышлений у озера становится свидетелем возникновения большой водяной воронки и телепортации на берег высокой женщины-инопланетянки в необычном чёрном костюме. На следующий день в классе, в котором учится Кей, ученики обсуждают неожиданное появление

Сборник ранних короткометражных фильмов Дэвида Линча в сопровождении его комментария по каждой из картин. В этот сборник вошли пять лент: «Шестеро заболевают», «Алфавит», «Бабушка», «Женщина, с отрубленной ногой» и «Ковбой и француз». В 2002 году фильмы были переизданы на DVD. В конце зрителям