С 18 марта по 21 апреля 1972 года Леонард Коэн провел свой большой европейский тур по 20 городам. Выступления состоялись в Лондоне, Париже, Стокгольме, Вене, Амстердаме, Копенгагене, Берлине, Иерусалиме и других городах. Данный фильм - впечатление от произошедшего в туре.

Мартин – молодой джазовый музыкант, идеалист с трудным характером, не привыкший идти на компромисс. Узнав, что Кристина - любовь всей его жизни - любит только его музыкальный талант, он решает порвать с прошлым, и в результате оказывается на улице. Среди бездомных он часто видит немолодую женщину,