Фильм-воспоминание, в котором под звуки музыки Мусоргского всплывают образы из детства режиссера.

Дениса – очаровательная девочка, которая живет в цыганском лагере на окраине Вроцлава. Все свободное время она смотрит фильмы Болливуда и старательно воспроизводит танцы индийских красавиц. Яркие ткани разукрашивают серый быт героини, и, застав ее в вихре танца, не сразу поймешь, что грациозная

Агустус Пинкертон влюблён в певицу ночного клуба Глорию Лайонс. Но это неразделённая любовь, так как Глория даже не подозревает о его существовании. Агустус - застенчивый помощник официанта, а Глорию интересуют только состоятельные мужчины. Когда Глория оставляет владельца ночного клуба Кэйса ради

Главным реформатором, превратившим народные песни в высокое искусство, считается композитор Син Джэ-хё, но главным героем этой истории является вовсе не он, а его ученица Чхэ-сон. Первая ученица. В Чосоне женщинам строго запрещалось петь пхансори, чтобы не оскорблять слух богов своим нечистым