Делающий стремительную политическую карьеру Микеле Алемани и молодая наркоманка Вива Монтеро встретились при драматических обстоятельствах: тихий уголок, который девушка выбрала для встречи со своим пушером, оказался местом предупредительной расправы, которую устроили нанятые противниками политика

Во время Гражданской войны группа партизан планирует нападение на арсенал в Лоуренсе, штат Канзас. Капитан армии конфедерации Алан Уэсткотт по приказу Квантрилла, выдавая себя за поставщика лошадей для армии, проникает в ряды северян и узнает, что арсенал перевозят в другое место вагонным составом.

После того, как возлюбленная Стива – Джулия – погибает в результате несчастного случая в Америке, тот отправляется искать утешения в Европе. В одной деревне, возле замка легендарного Графа Дракулы, он встречает Карлу – девушку, точь-в-точь похожую на Джулию. Однако, если Стив не убережёт Карлу от