Девушку ждет договорной брак, устроенный ее религиозным отцом. Она понимает, что единственный шанс – бежать, и этот побег становится спасением не только для нее.

Эрнест — большой косолапый медведь, клоун и музыкант — однажды приютил в своем доме маленькую Селестину — мышку-сиротку, сбежавшую из подземного мира своих сородичей. Эти два одиночки чувствуют себя очень комфортно вместе и всячески помогают друг другу, тем самым нарушая установленный порядок.