Полицейский Уилл Кейн счастлив, он только что женился на красавице Эми и, оставив опасную работу, решил начать новую жизнь. Супруги совсем готовы к отъезду, но тут Кейн получает известие, что в город полуденным поездом прибывает освободившийся убийца, которого Кейн засадил в тюрьму несколько лет

Для освоения диких и опасных земель Техаса мексиканское правительство пригласило переселенцев из США. Но когда те осели в суровых, но благодатных краях, мексиканские власти стали выживать поселенцев.

На закате в прерии повстречались двое - бывалый ковбой и школьный учитель. Чтобы скоротать ночь, они начали рассказывать друг другу интересные байки - про старика, который боялся смерти; про мужчину, встретившего однажды беременную женщину и согласившегося стать её защитником; о неудачной женитьбе