Фильм, основанный на реальных событиях из семейной истории режиссера. Рассказ о десятилетнем еврейском мальчике, который пытается избежать принудительного призыва в русскую армию в период Крымской войны.

Мать с дочерью пытаются заработать на жизнь в Шанхае любимым делом - изготовлением традиционных игрушек. Их не останавливает даже жестокая конкуренция со стороны фабричных производителей, но что они могут противопоставить разразившейся войне с Японией?

Фильм об австралийском фронтовом корреспонденте, писателе и историке Чарльзе Бине.