Фильм основан на дневниковых записях британского журналиста и писателя Нормана Льюиса, находившегося в Неаполе в 1943-1944 годах, когда город лежал в руинах, в качестве сотрудника британской службы разведки.

В центре сюжета – ночь, когда миротворец ООН пытается провести переговоры с мятежным лидером в Афганистане. Фильм демонстрирует одновременно и понимание и критический подход к присутствию Запада в стране, где идет война.