Совершая акт мести, молодой человек случайно убивает двух полицейских. Он бежит в лес, где его арестовывают два других офицера. Трое людей окружены лесами и деревьями. Они затеряны в пустынном месте, где очень сложно провести границы между охотником и его жертвой.

Эритрея, начало 80-х годов. Мать Авет умерла, когда та была совсем малышкой. Авет растет в приюте, которым управляют итальянские монашки. А вокруг идет война за независимость Эритреи от Эфиопии. Спустя несколько лет, отец, которого она считала погибшим, забирает Авет жить со своей новой семьей.

Фильм показывает сущность высшего буржуазного общества. Скрытые пороки - обман, лицемерие, воровство - вот, что скрывается под веселым и притягивающим антуражем. Судьба этих людей страшна, как и их жизнь.