После заката наступает момент, когда становится настолько темно, что невозможно сказать является животное перед тобой волком или собакой. На французском языке его называют «время пса и волка» или «Entre chien et loup». Это - тревожное время, когда различия между действительностью и иллюзией

Бывший участник айдол-группы Ю Бэк - теперь популярный певец и актер. Парень также довольно эгоцентричен и не считается с чувствами окружающих. Однажды он уезжает отдохнуть на отдаленный остров, где встречает невероятно приветливых и милых людей.

Эйми, недавно прибывшая из Южной Кореи, не чувствует себя счастливой ни на своем месте, ни в мире, где она обитает. Она живет с матерью, поглощенной только собственными эмоциональными проблемами, и проводит много времени с Трэном, ее лучшим другом и объектом ее тайной любви и желания. Он принимает

Вдова Кан Ын-хо - начинающий адвокат. Она доброжелательная, доверчивая, ответственная, целеустремленная, увлекается боксом, спасением людей от несправедливости, самих себя и прочих неприятностей, а также и спорами с Ли Тхэ-джо. Тхэ-джо - циничный адвокат, безответственный бунтарь с репутацией

Первокурсники Сеульского университета сходятся на почве любви к десертам.

Три истории происходят на острове Погиль. В первой истории рассказывается о встрече двух бывших любовников. У одного из них растет дочь. Какую роль сыграет она в их судьбе? Вторая история повествует о печальной любви двух парней. Один из них хочет уйти, а другой хочет его удержать. Третья - о