Иллюзионист Монтаг обладает даром гипноза, который он применяет на своих жертвах. Журналистка Шерри Карсон приглашает Монтага на свое телешоу, тем самым совершая роковую ошибку. Теперь аудитория потенциальных трупов у колдуна значительно выросла.

В научно-исследовательском институте Натан и команда экспертов используют очень рискованную методику для получения доступа в мир ночных кошмаров их пациентов. Оказавшись там, они получают возможность раскрывать преступления, находить без вести пропавших и бороться со злом, угрожающим их пациентам в