Фильм рассказывает о первом секс-уроке семиклассников, на котором очень наглядно преподает учительница мисс Лавкрафт. Впечатлительному и наивному двенадцатилетнему ученику на таком уроке становится неуютно и по-настоящему страшно. Женская сексуальность представляется ему чем-то чудовищным и

Молодому нотариусу Коваксу приходит письмо от некоего доктора Джерома Хоффа, который приглашает его посетить свой загородный дом, чтобы оформить и заверить своё завещание. Наведя справки, Ковакс обнаруживает, что автор письма, Джером Хофф, уже год как мёртв...