Нью-Йорк, 1980-й. Молодой парень из итальянской семьи живет беспечной жизнью: ворует магнитолы, гоняет на машине и тусуется с друзьями. Встретив девушку из богатой еврейской семьи, он показывает ей мир по ту сторону золотой изгороди. Обернется ли это короткой летней интрижкой, или новый мир

Овдовевший бывший полицейский Рей вместе со своим сыном­-подростком Крисом отправляется в пеший поход по национальному парку в горах. Тут они встречаются с Франком, профессиональным убийцей в наручниках, который только что сбежал из-под конвоя. Рей твердо намерен предоставить Франка правосудию.

В небольшом городке переполох - исчез один из жителей. Такой же ненормальный, как и все остальные, которые бросились на его поиски.

Основа фильма - архивные киноплёнки, герои которых подвергаются нашествию смывающей эмульсии и разнообразной деформации. Плёнку пучит, бурлящие пузыри и серебряные разводы складываются в конвульсивный ритмический рисунок. Каждый эпизод - сюрреальная хроника распада прежнего и синтеза нового

Он получит свое. Возмездие уже идет по следу Денниса Скиннера, Денниса - Живодера...