Макс влюбляется в бородатую женщину из шоу фриков, да так сильно, что не глядя подписывает контракт с директором цирка, становясь артистом, выступающим в медвежьей шкуре. Когда Макс обнаруживает, что у пассии борода накладная, он бежит от нее в той же шкуре медведя, пугая честных обывателей.

Когда четверо учеников неожиданно являются с букетом цветов и подарками, чтобы поздравить свою классную руководительницу Элис с днем рождения, женщина и не подозревает, что ими руководят отнюдь не благородные намерения. Выясняется, что настоящая цель гостей – убедить Элис отдать им ответы к важному

Комедия о хирургах лихо орудующих пилами и клеем, отрезающих и пришивающих пациентам любые части тела.