Итальянский фронт Первой мировой. Последняя неделя войны. Команде солдат австро-венгерской армии, отправленной в разведку за линию фронта, приказано обнаружить итальянский узел связи.

События разворачиваются летом 1979 года в Санта-Барбаре. Доротея Филдс воспитывает сына-подростка Джейми, стараясь дать ему всё самое лучшее. Материнскую мудрость она черпает в отношениях с двумя женщинами: возвращающейся в родной дом Эбби - фотографа, погружённой в панк-движение, и Джули,

Грейси Блейк, девушка по вызову из Сиэтла, просыпается в клетке, на складе где-то в Америке.

Молодой человек возвращается в семью на ферму, после долгого пребывания в лечебнице на конверсионной терапии (меняющей ориентацию), и сталкивается с непониманием его семьи и отца, и воспоминаниями о прошлом, когда он пытался похоронить свою любовь.

Фильм об одном дне из жизни профессора Леонида Леонидовича Васильева и психоделическом эксперименте над советской студенткой.