В спектакле действие балета перенесено в Петербург 1892 года (год мировой премьеры балета в Мариинском театре), а главная героиня Мари превратилась из маленькой девочки в подростка.

Карли работает на горнолыжном курорте, но никто не знает, что она принцесса. Ей приходится работать с братом владельца курорта, Джесси, чтобы организовать бал на 50-ю годовщину курорта.

В плацкартный вагон поезда дальнего следования забегает молодой парень Саша с гитарой в чехле. Он, как и многие другие музыканты, пытался покорить Москву, но не сумел. Саша селится в купе к взрослому вахтовику Ивану, возвращающемуся домой. За долгое время в пути герои успевают подружиться, написать