В глухой деревне родник, в котором течет целебная вода. Она возвращает людям здоровье и красоту. Поэтому родник привлекает к себе как людей больных и немощных, так злых и завистливых. Возле родника облюбовали себе пристанище злые демоны, принявшие обличье молодых красивых девушек. Но вскоре одной

Саймон, странный молодой человек с обширными познаниями в области магии, влюбляется в дочку высокопоставленного чиновника, что вскоре создаёт для него массу проблем.