Бывший суперагент работает мясником в небольшой деревеньке. Но дела зовут, и контора вызывает его в связи с похищением раритетного черепа какого-то ископаемого. Он приезжает на место, но выясняется, что он — только подставное лицо, и продажный начальник поручил его связной убить его по прибытии.

1949 год. Юньфан перебралась в Тайвань, убегая от гражданской войны в Китае. На Тайване сохраняется Китайская республика, тогда как на материке к власти приходят коммунисты. Юньфан работает девушкой для развлечения посетителей в ресторане, и она становится наставницей молодой девушки Цзюаньцзюань.

Минь состоит в труппе кантонской оперы, а также самостоятельно занимается музыкой. Она встречает Кита - джазового музыканта, который недавно порвал отношения со своей девушкой - знаменитой певицей. Но как только у них начинает все налаживаться, и, казалось, счастье неминуемо, у Минь обнаруживается

Сирота Ко Чун попадает под покровительство талантливого карточного шулера Кента. Но со временем Кент начал видеть в Ко Чуне не столько успешного ученика, сколько соперника, и накануне престижного китайского турнира по покеру решает избавиться от него.