Герой фильма набивает на спор жуткую татуировку, и теперь загадочный человек с рисунка преследует его во снах и в реальности. В попытках избавиться от наваждения, герой, сам того не подозревая, отправляется туда, где самые страшные кошмары могут обернуться реальностью.

Учительница Катя любит успешного симпатичного мужчину Павла, бывшая жена которого (Марина), начинает угрожать ей и причинять всяческие неприятности. К этим происшествиям Паша относится весьма цинично ...