Когда скрипач Иоганн Штраус впервые исполнял свои новомодные композиции, люди на улице освистывали его. Но уже совсем скоро Вена будет кружиться в такте три четверти.

Прага 60-х годов XIX века. Балдуин - студент, душа компании и лучший фехтовальщик города, соперничает со своим другом Далем за внимание прекрасной Лидии. Во время празднования ее дня рождения в гостиничный кабачок неожиданно наведывается звезда оперной сцены Юлия, и с этого момента размеренная

Балерина Виктория влюбляется в талантливого композитора и выходит за него замуж, несмотря на возражения ревнующего импресарио, который предупреждает, что она ставит крест на своем блестящем будущем.

Инженер Фрэнк влюбляется в Регину, горничную своего дяди, и жениться на ней. Но их счастью мешает актриса Флорис, пустившая слух о том, что у Регины есть любовник - это вынуждает последнею совершить самоубийство. В последнюю минуту Фрэнк её спасает и всё возвращается на свои места.

Персонаж, который представляется как «Автор», приглашает нас в Вену 1900-го года - прокатиться на карусели любовных историй, которые и проходят перед нами в ритме вальса: на каждого персонажа приходится по две истории, причём герои по очереди передают друг другу «эстафету флирта», пока круг не