Советский теплоход, зафрахтованный английской туристической фирмой, отправляется из Лондона в кругосветное плавание. Конкурирующая фирма готовит на пароходе провокацию. Миссис Шелтон, узнав, что ей изменяет муж, отправляется в этот круиз, чтобы пережить трагедию в одиночестве. Но в пути ее ожидает

1922 год. Франция. Молодой человек Дмитрий Овсянников эмигрирует со своим другом Андреем Юсуповым во Францию, где в предместье Парижа - Орли - живут родственники Андрея. Андрей, врач по образованию, уезжает работать в Париж, а Дмитрий остается в Орли и устраивается актером в местный театр мадам

Племенную лошадь Зорьку, победительницу международных скачек, во время войны фашисты увезли в Германию. Новый хозяин Зорьки вынужден был освободить из концлагеря конюха Григория - ведь других Зорька к себе не подпускала...

В современном городе живут две «старые подруги» – Варвара и Вика. Дружат, как водится, со школьной скамьи, где их обожаемые отцы преподавали дочерям математику и литературу. Подруги по-своему счастливы и в меру удачливы. Варя – известный художник-гример, активно работает на ТV, в кино, рекламе.