Во время выполнения опасного задания гонконгский спецагент набрал немного лишнего веса и оказался в японской клинике для похудения. Там он находит себе напарника — такого же «худышку»-охранника — чтобы в приятной компании выследить и прижать членов наркокартеля.

Полицейский пытается прижать сына главы корпорации, занимающегося криминальными делами.

Чтобы спасти зоопарк от закрытия, сотрудники сами наряжаются животными.