Главного героя фильма всю жизнь мучает мысль о его происхождении, многие годы собирает он по крупицам воспоминания очевидцев о страшном рождественском дне 1942 года, когда соседи из мусульманского села Османовичи напали на сербское село Юговичи. Они согнали жителей в церковь и заживо сожгли, только

Белград начала 90-х. На его главной улице - Бульваре Революции живёт 16-ти летняя Биляна со своим отцом - милиционером. Мать Биляны эмигрировала в Австралию, когда девочке было 6 месяцев и Биляна воспитывалась отцом, который продолжает пытаться воспитывать её. Встреча с торговцем оружием Драганом,