Династия Мин. Империя наслаждается временем мира и процветания и привлекает бесчисленное количество послов из разных королевств. Чтобы развлечь их должным образом, император Юнлэ издает указ, что любая женщина, обладающая навыками кулинарии, может войти во дворец и присоединиться к набору

Воительница Пэй Жун из очередного похода привозит красивого юношу с необычными глазами и оставляет его жить у себя во дворце. Вскоре в округе начинают происходить загадочные убийства.

Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь. Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.