После десятилетнего отсутствия Альберту Карнейру возвращается в родную страну, чтобы отомстить за смерть брата. Действие фильма происходит в 1908-10 годах в Португалии, где процветает коррупция, где государственные чиновники грабят и убивают невинных, Карнейру противостоит тирании и пытается спасти

Инспектор начальных школ приезжает в деревушку в горах Баррозу для проверки, но даже не успевает толком приступить к работе - правитель этих земель, зловещего вида Барон приглашает его в свой замок в горах, события в котором изменят жизнь инспектора навсегда...