Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».

В основе фильма конфликт между директором текстильного комбината и главным инженером, расценивающим инициативу директора по автоматизации предприятия как прожектерство. Однако благодаря молодым специалистам директор добивается реализации своих планов, решив и демографическую проблему текстильного