Чартерс и Калдикотт, путешествующие по Ближнему Востоку, были случайно приняты за немецких агентов и им ошибочно передали граммофонную пластинку, на которой была записана секретная информация. Осознав ошибку, пластинку пытаются вернуть, но двойной агент, очаровательная певица Ла Палермо, работающая

Героиня фильма пребывает в поиске доказательств того, что Николас Тэлбот не совершал убийство, которое ему приписывают. Вместе с тем сторона обвинения тоже не покладает рук, чтобы вынести обвинительный приговор.