Детектив Бен Хейс занят поисками серийного убийцы. Из-за расследования его мучают ночные кошмары, и он обращается за помощью к психотерапевту, практикующей лечение гипнозом. Во время лечения между его кошмарами и убийствами обнаруживается связь, и у Хейса начинает развиваться паранойя.

После изобретения наркотика, позволяющего буквально жить в своих самых сокровенных мечтах, половина населения планеты оказалась в блаженной коме, пока другая, Лига эсквайров, следила за порядком и соблюдением контрактов. Со смертью изобретателя Уорда запас наркотика иссяк, и все люди вернулись в