Первый фильм Грегга Араки из знаменитой «апокалиптической трилогии для тинэйджеров». Остросоциальное кино, выполненное в эстетике домашнего видео, рассказывает о друзьях-геях, живущих в эпоху массовой культуры, СПИДа и тотального отчуждения.

После нелепой и случайной смерти друга Алису мучает вина. Пытаясь забыться в наркотическом угаре и разнузданном сексе девушка не сразу замечает опасность – некто все время находится рядом с ней, некто ужасный, несущий смерть другим…

После изобретения наркотика, позволяющего буквально жить в своих самых сокровенных мечтах, половина населения планеты оказалась в блаженной коме, пока другая, Лига эсквайров, следила за порядком и соблюдением контрактов. Со смертью изобретателя Уорда запас наркотика иссяк, и все люди вернулись в