Миллисент Джордан озабочена подготовкой к первоклассному приему. Её муж Оливер находится в расстройстве — кто-то пытается скупить его долю в судоходном бизнесе. Надеясь получить помощь бизнесмена Дэна Пакарда, он убеждает Миллисент пригласить Пакарда и его жену на ужин.

Кукловод Иван Цараков, будучи калекой, с сожалением должен признать, что никогда не будет танцевать балет. Он выбирает протеже - Федора Иванова, из которого создаёт танцора с мировым именем. Когда Федор влюбляется в танцовщицу Нану Карлову, Цараковым овладевают опасения, что девушка может испортить

Певичка Ив Пибоди прибывает в Париж без единого су в кармане. На вокзале она знакомится с таксистом, венгром Тибором Черни. Чувствуя, что она начинает невольно симпатизировать Тибору, и, стремясь избежать серьезных отношений, Ив сбегает от него и случайно попадает на вечеринку. Там она знакомится с

Место действия фильма – Рим, в котором властвует семейство Борджиа. Дон Жуан, молодой испанский гранд из Севильи, вмешивается в заговор Борджиа против герцога Варнезе.

Используя магию, гипноз и телепатию, злобный маэстро Свенгали пытается завоевать сердце молодой певицы, превратив её в мировую знаменитость.