Это история Рюко Сэндзо, которая с ранних лет, после смерти матери, воспитывалась отцом, игроком по имени Сэндзо Яно в Кумамото. В год, когда Рюко исполнилось 18 лет, её отец был убит и ограблен. Убийца так и не был найден, но на месте преступления был обнаружен кошелёк, который он случайно обронил

Кадокура и Мидзута вместе служили в армии и стали неразлучными друзьями. Потом Мидзута женился на прекрасной Тами и теперь воспитывает прелестную дочку, а Кадокура живет с нелюбимой женой и бездетен. Зато он красив и богат. Он не только во всем помогает другу, но холит и лелеет его жену и дочь.

Хисякаку освобождает свою возлюбленную Отоё из публичного дома, которым управляют босс Оёкота и другие гангстеры. Хисякаку убивает нескольких членов банды, включая своего лучшего друга, который его предал, и бежит, преследуемый полицией. Он находит убежище в странном доме, где встречает Кирацунэ,

Третья часть фильма, повествующего о жизни Орю - женщины, отмеченной татуировкой Красного Пиона, которая живёт в мире якудза. Середина эпохи Мэйдзи, Нагоя. Орю в одиночестве путешествует по стране, оттачивая своё мастерство и пытаясь восстановить честь семьи. Она оказывается на пороге дома клана

Известная гейша-самурай встает на пути банды, которая собирается прибрать к рукам шахты добывающие уголь и разобраться с бастующими шахтерами.