Действие происходит на рубеже XIX-XX веков в Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони, которое вдова Магдана носит каждое утро на базар в город. Однажды, когда матери не было дома, её дети - шестилетний Михо и трехлетняя Като - нашли на дороге близ деревни умирающего ослика,

Грузия, 80-е годы XIX века. В собственности разорившихся дворян, братьев Микелы и Аслана, остался старый домик, одна пара сапог на двоих, петух и слуга Лазария. И только женитьба на богатой невесте может поправить их плачевное финансовое положение.

К Гураму обращается руководитель институтского кружка народной песни с просьбой о помощи в поиске редких мотивов. Гурам отправляется в родную деревню, где хочет сделать запись песен в исполнении местных стариков. Заодно он хочет жениться на Нели, но родители против: им кажется, что он ещё слишком

Беспечного сельского парня Бичико всё село считает бездельником, что очень огорчает его мать. Учёбе он предпочитает ухаживание за своей возлюбленной Нани, которая ему дороже всего на свете. Отец Нани. Варден и слышать не хочет о женихе без диплома для своей дочери. Он выбрал ей в женихи агронома,