В начале второй мировой войны немецкое посольство в Австралии просит капитана Эрлиха провести своё судно сквозь кордоны союзников и доставить в Германию авантюристку Эльзу, которая, как предполагает Эрлих, может быть тайным нацистским агентом.

Англия, XV век. Юноша Майлз и его сестра Мэг выросли в крестьянской семье, не зная своих родителей. От отца им осталось массивное золотое кольцо с гербом, на котором изображен черный щит. Понимая, что такая вещь не могла принадлежать простому человеку, Майлз решает во что бы то ни стало раскрыть

Когда шкипер Дэн Мерилл очнулся после удара по голове, он обнаружил, что теперь шхуна управляется его спутниками - Ритой Делайн и Булли Хэг, которые очень хотят, чтобы Дэн присоединился к ним в путешествии к отдаленному острову в Тихом Океане, где, как они полагают, местные аборигены спрятали