Начинающий режиссер едет к кинорежиссеру - пенсионеру, чьи произведения пользуются всеобщим уважением, чтобы в своем фильме приблизиться к его образу мысли, чувств и творчества – то есть, снять о нем фильм. Обстоятельства складываются так, что он остается со стариком, а о фильме на время забывает.

Герой народной сказки является молодой принц, который после смерти родителей, отправился путешествовать. В своем путешествии узнал магию лошади, и встретился с прекрасной принцессой Slavěna. По совету своей лошади закрыл повязкой один глаз, и устроился в замок, где жила принцесса, садовником.