В небольшом городке в уютных домиках живут семьи кошечек и собачек. Каждая семья держит маленький бизнес, каждый занимается своим делом, и только группа маленьких непосед нарушает размеренную жизнь города. Это первоклашки — две кошечки и четыре собачки — неразлучные друзья.

Феликс — человек с уникальной памятью, который всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа.