Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников - купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Приятели Анджей и Гжегош, студенты Варшавской консерватории, готовятся к Международному конкурсу пианистов им. Ф. Шопена. Гжегош – пианист-«технарь», целеустремленный музыкант, стремящейся к победе на конкурсе, но в его исполнении нет божьей искры. В отличие от него, Анджей – музыкант от Бога,

Зофия - скромная, одинокая женщина. Однажды она приезжает к своей подруге Дороте. К ним присоединяются также Анна и молодая супружеская пара. Эти три женщины когда-то принимали участие в движении «Солидарность», теперь они вспоминают старые времена. Смотря телевизор, обращают внимание на женщину,

В центре сюжета ряд встреч поляков, которые когда-то были заключенными в концлагере на берегу озера недалеко от немецко-швейцарской границы. Один из выживших в концлагере возвращается на это место и вспоминает свое прошлое и это время в истории.