Лейпциг, XVIII век. Фридеман, старший сын Иоганна Себастьяна Баха, возвращается домой после долгой отлучки, во время которой он обучался музыке. Отец горячо приветствует сына и предлагает ему место органиста. Но Фридеман не хочет посвящать себя религиозной музыке. Принц Вюртембергский через курьера

Вскоре после демобилизации, Георг Дюруа влюбляет в себя молодую певицу Рэйчел. Теперь, благодаря своей внешности, очаровательным манерам и цинизму, он быстро начинает подниматься вверх, от журналиста до члена Кабинета министров. Во всём ему помогают женщины. Долго ли продлиться это везение?