Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.

Учитель переводится из Сеула в маленький городок в школу для глухих детей. Это отец-одиночка, для которого важно заработать на лечение больной дочери, так что он готов смириться с небольшими проблемами, которые сразу возникают на новой работе. Но когда мужчина становится свидетелем странного

У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраиваться работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить страшные события, правда постепенно выходит наружу.

В школе найдено тело одного из учеников. Расследование приходит к выводу, что парень покончил с собой, спрыгнув с крыши, но другие ученики не верят этому и решают выяснить правду.

У популярной актрисы Ко Джу-ён в жизни всё идеально, кроме одного - нет семьи. Чтобы исправить эту досадную оплошность, она разрабатывает оригинальный план.

Чу-хёп — хладнокровный серийный убийца, но он старается жить тихо и неприметно в небольшой деревне вместе с сыном. Мальчик заводит себе нового друга в школе, и этот друг вскоре начинает понимать, кем на самом деле является Чу-хёп.