Vюзик-холл «C’est Si Bon» был популярен в Корее в конце ХХ века. Именно здесь многие музыкальные исполнители обрели популярность и поклонников. Не исключение и группа «Twin Folio». На протяжении 20-и лет, с 60-х по 80-е годы, они создавали песни в стиле фолк.

В течение нескольких лет в Корее орудует жестокая преступная группировка из пяти человек. Грабежи, убийства полицейских (бандиты не брезгуют ничем), и после одного дела у них в распоряжении оказывается маленький мальчик, которого они решают не убивать. Через несколько лет подросший парень по имени

Хам Дэ-гиль, племянник Ко-ни, приезжает в Сеул и втягивается в игру. Дэ-гиль достигает ослепительного успеха и воссоединяется со своей первой любовью Ми-на. Однако, вскоре он становится жертвой сговора, и вынужден пуститься в бега.